5 分钟上手

假设你刚拿到登录方式，公司里还没有任何数据。跟着下面四步走，你会得到第一张带定价依据的报价草稿，并亲手批掉它。

第 1 步：登录工作台

打开 app.wnbgj.com ，用公司给你的账号登录。第一次用会先看到「创建公司」：填个公司名，几秒建好，你就是老板账号；被同事邀请的话，直接打开他发你的邀请链接。登录后落在 工作台：上面一行是「今天智能体替你做了什么」，下面一行是「几件等你决定」。

三个主要窗口，记住三个快捷键就够了：

• 工作台（⌘1 / Ctrl+1）：今天发生了什么、谁在等你。
• 审批（⌘2）：所有草稿排成一列，一条一条批。
• 全景（⌘3）：客户、样品、订单、回款的全貌，数字都能点开看来源。

任何页面按 ⌘K（Windows 是 Ctrl+K ）可以呼出命令栏，输入一句话直接派活，也可以输入「青禾的报价」跳转。

第 2 步：导入客户与样品

从「组织与设置 → 导入」进入，把现有的 Excel 或 CSV 直接拖进去。系统会先给你一张预览表：识别到哪些列、有多少行、哪些行有问题。

最少需要这些列：

• 客户：客户名称；选填联系人、手机、地址、信用额度。
• 样品：样品编号、名称、规格（成分 / 克重 / 门幅）、成本价；选填库存、缸号、图片。

列名不一样也没关系，预览页可以手动对应。完整规则见导入客户与样品。

第 3 步：派第一件活

回到工作台，按 ⌘K，把客户刚发来的那句话原样贴进去，例如：

青禾纺织要 32S 精梳棉氨纶汗布，克重 180，3.2 吨，
问上次那个价能不能再让 1%，这周要答复。

回车之后，智能体会自己拆成三件事：找样（匹配到你刚导入的样品）、核价（读成本底线与这个客户的历史价）、起草报价。你会看到一张执行记录一条条亮起来，通常十几秒到一分钟。

不用写得很规范。带上客户名、品名、数量、客户的原话就够了；缺的字段它会标出来问你，而不是留空。

第 4 步：审一张草稿

草稿会出现在审批窗口。一张卡从上到下是固定的四块：

1. 客户与品名：谁、要什么、客户原话是什么。
2. 金额与改动：数量、单价、总价，以及相对上一次报价改了多少。
3. 定价依据 ：用了哪个样品、哪条历史报价、成本底线多少、毛利多少。每个标签都能点开看明细。
4. 决定：批准并发送、改一处、驳回。

点「改一处」直接改数字或写一句话，金额会重新算；改幅超过 5% 或 1 万元会自动升级给主管，你不用记这个规则，界面会告诉你「已升级」。点「批准并发送」后，报价生效、生成客户链接、写一条审计记录。

邀请同事

老板或主管在「组织与设置 → 邀请同事」填同事邮箱、选角色，点「生成邀请链接」，复制到微信或邮件发给他（7 天有效）。同事打开链接、登录后点「接受邀请」就加入这间公司，不需要再注册。

链接核对邮箱：被邀请的是谁，就只有那个邮箱的账号能接受；转发给别人用不了。

角色决定他能看到什么、能批多少钱：销售看自己的客户，主管看本组，财务只读业务但能确认回款，老板看全公司。详细对照见 角色与可见范围。

卡住了怎么办

• 导入报错说「第 37 行第 4 列不是数字」 ：把那一列里混进去的「元」「/米」之类的字符删掉，或用预览页把该列指定为文本。
• 派活之后一直没有草稿 ：先看工作台的执行记录停在哪一步。停在「找样」通常是没导入对应样品；停在「核价」通常是缺成本价。
• 批准按钮是灰的：说明你的角色没有这个金额的审批权限，卡片上会写「已升级给 XXX」，等主管批即可。
• 手机上看不到某个窗口 ：手机是现场工作台，只保留工作台、审批和客户视图；批量导入、权限配置在电脑上做。

还不行就写信到 hello@weaveorder.cn ，附上截图和你的操作步骤。