审批与权限

织序里人要做的只有一件事：看草稿、做决定。这一页把「这张卡能不能点批准」「他为什么看不到这个客户」讲清楚。

一张审批卡怎么读

所有草稿长得一样，从上到下四块：

1. 谁、要什么：客户名、品名、客户原话。原话保留原文，不做改写，方便你判断语气。
2. 金额与改动：数量、单价、总价，以及相对上一次给这个客户的报价改了多少。
3. 依据：用了哪个样品、哪条历史报价、成本底线、毛利。每个标签可点开。
4. 决定：批准并发送、改一处、驳回。

卡上不会出现没有出处的数字。如果一个金额旁边没有依据标签，说明是人工填的，不是智能体算的。

三个动作分别会发生什么

• 批准并发送：报价立即生效，生成客户查看链接，写一条审计记录，并把后续跟进排进计划。
• 改一处：改金额或写一句话，金额由系统按「分」重算，不会出现小数误差。改幅超限会自动升级。
• 驳回：草稿作废并留痕，写明驳回原因。同样的需求再来时，智能体会参考你的驳回理由。

谁能批多少钱

每个角色有一个审批金额上限。超过上限时，卡片上不会出现「批准」按钮，而是显示「已升级给 XXX」，审批自动往上走一层。

• 改幅超过 5% 或金额超过 1 万元：自动升级主管，不需要你手动报备。
• 低于成本底线：直接拦下，只能驳回或改到线以上。
• 一直没人批：超过 4 小时提醒一次，超过 24 小时升级到上一级。

上限由老板在「组织与设置」里按角色设置一次，之后不用管。调岗时上限跟着角色走，审计里仍保留当时的权限快照。

角色与可见范围

「看不到同事的客户」不是 bug，是数据范围在起作用。需要共享某个客户时，由主管把客户转给对应的人，或临时加一个协作成员，而不是放开所有人的可见范围。

邀请同事

1. 「组织与设置 → 邀请同事」填同事邮箱、选角色，选通知方式（邮件 / 短信）。
2. 点「生成邀请链接」：配了发送通道就直接发给对方；没有就复制链接自己发微信（7 天有效）。
3. 对方打开链接、登录后点「接受邀请」，就成为这间公司的成员。

只有老板和主管能邀请人；角色不能选「老板」（一间公司只有一个创建者）。加人等于授予数据范围与审批额度，所以邀请要核对邮箱，链接被转发也用不了。

人走了，客户怎么交接

客户属于公司，不属于个人。业务员离职时按下面三步，客户和上下文一起转走，不会「人走单断」：

1. 主管在客户列表里筛选「负责人 = 离职同事」，批量转给接手人。
2. 选择「一并移交」：历史报价、寄样记录、客户偏好、未结事项一起过去。
3. 系统给接手人一份交接清单；7 天后原账号自动失去这些客户的访问权。

离职账号本身建议停用而不是删除，历史审批与审计记录要保留，后续对账和争议都要用到。

每一步都留痕

批准、改价、驳回、转客户、改权限，每一个动作都会写一条审计：谁、什么时候、在什么角色下、做了什么、改前改后是什么。审计记录只能追加，不能修改或删除。

需要查某个报价为什么是这个价，从报价详情点「历史」就能看到完整链条。这也是我们对账争议时的依据。