导入客户与样品

第一次上手最费时间的就是这一步。好消息是不用改你的 Excel 结构：只要有一列能认出客户名或样品编号，剩下的列可以在预览页手动对应。

先做一件事：一张表只放一类数据

客户和样品分两个文件导入，不要混在一张表里。每个文件第一行是列名，从第二行开始是数据，不要合并单元格，不要有合计行。

客户表：客户名称 | 联系人 | 手机 | 地址 | 信用额度
样品表：样品编号 | 名称 | 成分 | 克重 | 门幅 | 成本价 | 库存

担心格式不对？导入页可以下载两个模板（客户模板、样品模板），把你的数据复制进对应列即可。

客户表：至少要有什么

必填只有一项：客户名称。 其余都能后补，后补也不影响已经产生的报价。

• 客户名称：同一客户在不同表里写法不一致时，先在 Excel 里统一，否则会被当成两个客户。
• 联系人 / 手机 / 微信：用于寄样跟进时找人，也用于报价页的称呼。
• 信用额度 / 账期：填了之后，报价页会显示账期，对账时用于判断逾期。
• 归属业务员：填手机号或姓名，系统会在预览页让你确认对应到哪个同事；不填则默认归导入人。

样品表：决定报价准不准

样品表的完整度直接决定报价草稿的质量。最少要有编号、名称、成本价；有成分、克重、门幅，找样命中率会高很多。

• 样品编号：公司内部唯一的编号，用于报价单和打印单据上追溯。重复编号会被合并，保留成本价最新的一条。
• 成本价：按米或按公斤填写都可以，导入时选择单位。不填成本价的样品，报价时无法判断毛利底线，智能体会提示你补。
• 库存：填了之后，报价页会显示「可供」，避免报出没货的规格。
• 图片：Excel 里嵌入的图片不会导入；如果需要以图找样，在样品详情页单独上传，或用手机拍一张。

列名对不上怎么办

预览页会把你的列名和系统字段并排列出来，识别不准的直接在下拉里改。这一步不会写入任何数据，可以反复调整。

• 表头不在第一行？在预览页选择「表头所在行」。
• 一列里同时有「元」和数字？把该列类型指定为「文本」，导入后再统一清洗；或者先在 Excel 里替换掉单位。
• 一个客户对应多个联系人？先导入主联系人，其余的在客户详情里补。

常见报错与修法

导入是原子操作：只要有一行不合格，整批都不入库。报错会告诉你是第几行、哪一列、为什么，改完重传即可。

• 客户名称不能为空：有合并单元格或空行导致名称落在上一行。
• 样品编号重复：同一个文件里出现两次，删掉旧的那行。
• 日期不是有效日期：Excel 里存成了文本，改成日期格式或统一成 2026-03-01。
• 文件超过 20 MB：拆成两个文件，或删掉用不到的列与图片。

导入之后，检查这三件事

1. 客户总数和样品总数是否和 Excel 行数对得上（去重后）。
2. 随便点开三个客户，看联系人、手机、业务员归属对不对。
3. 点开一个样品，确认成本价与单位正确，因为这直接决定报价毛利。

对不上时不要急着手工改，先在导入记录里看这一批的明细，绝大多数是列对应错了，重新导入一次比逐条改快。

重复导入会怎样

客户按名称去重，样品按编号去重。重复导入同一份文件不会产生重复记录，只会更新已存在记录里的空字段与成本价。

历史报价不会因为更新样品成本价而改变：报价一旦批准，金额就固定，改成本只影响之后的新报价。这是审计要求，不是限制。